Aumento do capital social no limite de seu capital autorizado
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
Companhia Aberta - BOVESPA: MMXM3


AVISO AOS ACIONISTAS



A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. (“Companhia”)comunica aos seus acionistas que seu Conselho de Administração aprovou,em reunião realizada em 30 de setembro de 2010, o aumento do capitalsocial da Companhia, no limite de seu capital autorizado, nos termos econdições abaixo descritos:

I.    Quantidade de Ações a Serem Emitidas e Direitos Garantidos: Serãoemitidas para subscrição particular, dentro do limite do capitalautorizado da Companhia, conforme autorizado pelo Artigo 6º de seuEstatuto Social, até 266.680.933 (duzentos e sessenta e seis milhões,seiscentas e oitenta mil, novecentas e trinta e três) novas açõesordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,conferindo aos seus titulares os mesmos direitos e obrigaçõesgarantidos pelas ações ordinárias já existentes. As ações a serememitidas, em igualdade de condições com as já existentes, farão jus aorecebimento de dividendos integrais, juros sobre o capital próprio eeventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pelaCompanhia após a homologação do aumento de capital.

II.    Valor Total e Mínimo do Aumento do Capital Social: Ocapital social da Companhia será aumentado em até R$ 3.723.665.868,74(três bilhões, setecentos e vinte e três milhões, seiscentos e sessentae cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatrocentavos), passando de R$ 1.994.625.459,83 (um bilhão, novecentos enoventa e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentose cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) para até R$5.718.291.328,57 (cinco bilhões, setecentos e dezoito milhões, duzentose dezenove mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e setecentavos), dependendo do número de ações subscritas e efetivamenteintegralizadas pelos acionistas da Companhia. O Conselho deAdministração da Companhia manterá sua decisão quanto ao aumento decapital social desde que, na data de homologação de tal aumento, sejaverificada a subscrição e integralização de, no mínimo, 112.395.272(cento e doze milhões, trezentas e noventa e cinco mil, duzentas esetenta e duas) ações ordinárias, no valor total de R$ 1.569.375.182,50(um bilhão, quinhentos e sessenta e nove milhões, trezentos e setenta ecinco mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Caso nãoseja atingido o valor mínimo acima mencionado, o Conselho deAdministração poderá reconsiderar a sua decisão com relação ao aumentode capital, sendo que, nessa hipótese, os acionistas da Companhia serãointegralmente restituídos dos valores por eles desembolsados com asubscrição e integralização de ações emitidas no âmbito desse aumentode capital, sem correção monetária.

III.    Preço de Emissão por Ação: Opreço de emissão por ação é de R$ 13,963 (treze reais e novecentos esessenta e três milésimos de real), de acordo com os termos do incisoIII do §1° do artigo 170 da Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades porAções”). Referido preço justifica-se na medida em que é condiçãoindispensável para a concretização do investimento relevante da SKNetworks Co. na Companhia, conforme já amplamente divulgado ao mercadopor meio de fato relevante publicado em 13 de setembro de 2010. O preçode emissão representa um prêmio de 9,4% sobre o preço médio ponderadopelo volume de negociação das ações na BM&FBovespa para os 30(trinta) pregões realizados na BM&FBovespa imediatamente anterioresa 13 de setembro de 2010, data em que os termos financeiros da operaçãoforam originalmente anunciados ao mercado.

IV.    Forma de Integralização: Asações subscritas pelos acionistas no aumento de capital deverão serintegralizadas, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional oumediante capitalização de créditos detidos contra a Companhiadecorrentes das debêntures perpétuas emitidas pela Companhia em 2 deabril de 2009.

V.    Direito de Preferência: Osacionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia terãodireito de preferência na subscrição do aumento de capital social emquestão, à razão de 0,5638392422223 ações por ação detida nesta data. Odireito de preferência deverá ser exercido entre a presente data e 3 denovembro de 2010.

VI.    Negociação Ex-Subscrição: Asações adquiridas a partir da presente data, inclusive, não farão jus aodireito de preferência na subscrição do aumento de capital social emquestão e, a partir desta data (inclusive), as ações de emissão daCompanhia serão negociadas ex-subscrição.

VII.    Subscrição de Sobras de Ações Não Subscritas: Apóso término do prazo para o exercício do direito de preferência, osacionistas que manifestaram interesse na reserva de sobras norespectivo boletim de subscrição terão o prazo de 5 (cinco) dias,contados da data de publicação de Aviso aos Acionistas informando onúmero de sobras de ações não subscritas, para subscreverem tais sobrasde ações.

VIII.    Leilão: Nahipótese de haver sobras não subscritas após o rateio acima mencionado,o eventual saldo será vendido em leilão na BM&FBovespa, embenefício da Companhia, conforme dispõe o artigo 171, §7°, “b” da Leidas Sociedades por Ações.

IX.    Homologação total ou parcial do aumento:Após o referido leilão, desde que tenha sido atingido o valor mínimo deR$ 1.569.375.182,50 (um bilhão, quinhentos e sessenta e nove milhões,trezentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais ecinquenta centavos) no aumento de capital, o Conselho de Administraçãoda Companhia se reunirá para homologar total ou parcialmente o aumentode capital no valor das ações efetivamente subscritas e integralizadas.

X.    Procedimentos para Subscrição: Odireito à subscrição poderá ser exercido em qualquer agênciaespecializada do Banco Itaú Unibanco S.A. mediante o pagamento do valor
da subscrição e o preenchimento do respectivo boletim, que estará à disposição nos endereços abaixo:


AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BRASÍLIA
SCS Quadra 3 – Edif. D’Angela, 30 – Bloco A, Sobreloja
Centro – Brasília/DF
CEP: 70300-500

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BELO HORIZONTE
Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo
Centro – Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-180

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS CURITIBA
R. João Negrão, 65 – Sobreloja
Centro – Curitiba/PR
CEP: 80010-200

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS PORTO ALEGRE
R. Sete de Setembro, 746 – Térreo
Centro – Porto Alegre/RS
CEP: 90010-190

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS RIO DE JANEIRO
R. Sete de Setembro, 99 – Subsolo
Centro – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20050-005

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SÃO PAULO
R. Boa Vista, 176 – 1 Subsolo
Centro - Sao Paulo/SP
CEP: 01092-900

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SALVADOR
Av. Estados Unidos, 50 - 2º AND - (ED SESQUICENTENÁRIO)
Comércio - Salvador/BA
CEP: 40020-010

Maioresinformações sobre o aumento de capital e sobre as condições parasubscrição e integralização das ações emitidas poderão ser obtidas porsolicitações enviadas ao endereço ri@mmx.com.br.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2010.

Roger Downey
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MMX Mineração e Metálicos S.A.



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